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鋼材鐵礦:電爐成本支撐仍有效關注地產需求邊際演變一、行情回顧

行情走勢2季度鋼材現貨價格整體呈現上漲趨勢，4月終端需求爆發、現貨大幅拉伸，5月市場成交放緩、對季節性需求淡季有所顧慮，現貨價格震蕩走弱，6月上中旬五大鋼材總庫存開始降至2017年同期水平以下，且降庫幅度不減，現貨繼續走強，目前鋼材庫存增幅明顯，季節性需求淡季開始正真體現，現貨價格重新開始調整。具體時間驅動及時間節點如下：

4月國內鋼材價格回升上行，從基本面來看，鋼材終端需求大幅釋放，實際消費增量明顯，4月日均

成交21.96萬噸，庫存進入快速去化階段，疊加流動性改善，產業鏈價格對前期超跌走勢進行修復，螺紋現貨價格重新回升至4100元/噸高位。4月統計局粗鋼日均產量256萬噸，同時五大品種鋼材庫存降23%，疊加計算表觀需求較3月同比增10.81%，環比增19.4%，4月需求大幅釋放很大程度由取暖季限產結束、工地趕工驅動，高爐雖未完全復產，但環保對鋼材供給邊際影響減弱，粗鋼產量高位，所以4月鋼材價格重回高位驅動力來自于終端需求集中爆發。鐵礦(474,7.00,1.50%)石方面，雖然港口庫存*量不低，但隨著鋼廠復產的增加，廠內庫存整體仍處于歷史偏低水平，在噸鋼利潤高位運行的背景下，鋼廠對鐵礦需求偏強，4月份鐵礦期現貨成上行走勢，但上漲動力弱于鋼材。

進入5月份，鋼廠利潤重新回升至1000元/噸以上高位，受節前集中補庫影響，節后一周建材成交偏弱，下游采購放緩，鋼材價格開始自高位有所回落，進入中旬后成交有所恢復，但整體水平來看已弱于4月份超高需求，鋼材價格震蕩下行，接近下旬成交開始明顯放緩，鋼材價格回落至3850元/噸。成交放緩主要從兩個方面理解：*，自5月底開始南方進入梅雨季節，鋼材需求進入季節性淡季，終端需求卻又放緩壓力；第二，從鋼廠、社會庫存結構來看，鋼廠庫存不減或小增，社會庫存去幅較大，反映貿易商拿貨、倒貨減少。進入5月鋼材價格高位回落后，原材開始承壓，但因為5月上中旬高爐復產，鋼廠對鐵礦進行一定程度補庫，鐵礦現貨價格自中下旬開始才有明顯回落。

6月初鋼材庫存降至2017年同期水平，且連續三周保持50萬噸/周以上去庫存，庫存減幅遠好于近兩年歷史同期，季節性淡季保持大幅去庫、市場預期繼續提升，期現價格共振上行。

2、宏觀以及行業數據

（1）1-5月份，全國固定資產投資（不含農戶）216043億元，同比增長6.1%，增速比1-4月份回落0.9個百分點。其中，民間投資134399億元，增長8.1%，比1-4月份回落0.3個百分點，比上年同期提高1.3個百分點。分產業看，*產業投資同比增長15.2%；第二產業投資增長2.5%，其中制造業投資增長5.2%，比1-4月份加快0.4個百分點；第三產業投資增長7.7%，其中基礎設施投資增長9.4%。高技術制造業、裝備制造業投資同比分別增長9.7%和8.2%，增速分別比1-4月份加快1.8和0.3個百分點。

1-5月份，全國房地產開發投資41420億元，同比增長10.2%。全國商品房銷售面積56409萬平方米，同比增長2.9%。全國商品房銷售額48778億元，同比增長11.8%。

（2）5月份，社會消費品零售總額30359億元，同比增長8.5%，增速比上月回落0.9個百分點。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額26092億元，同比增長8.3%；鄉村消費品零售額4267億元，增長9.6%。按消費類型分，餐飲收入3321億元，增長8.8%；商品零售27038億元，增長8.4%。消費升級類商品增長較快，限額以上單位通訊器材類、化妝品類、石油及制品類商品零售同比分別增長12.2%、10.3%和14.0%。1-5月份，社會消費品零售總額同比增長9.5%，增速比1-4月份回落0.2個百分點。

（3）5月份，全國規模以上工業增加值同比實際增長6.8%，增速比上月回落0.2個百分點，比上年同月加快0.3個百分點。分經濟類型看，國有控股企業增加值同比增長8.1%，集體企業下降2.9%，股份制企業增長6.1%，外商及港澳臺商投資企業增長8.4%。分三大門類看，采礦業增加值同比增長3.0%，制造業增長6.6%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長12.2%。1-5月份，全國規模以上工業增加值同比增長6.9%，增速與1-4月份持平。

5月份，全國服務業生產指數同比增長8.1%，增速比上月加快0.1個百分點。其中，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，租賃和商務服務業保持較快增長。1-5月份，全國服務業生產指數同比增長8.1%，增速比1-4月份加快0.1個百分點。

（4）5月份，進出口總額25260億元，同比增長8.6%，增速比上月加快1.5個百分點。其中，出口13413億元，增長3.2%，比上月回落0.3個百分點；進口11848億元，增長15.6%，比上月加快4.0個百分點。進出口相抵，貿易順差1565億元，比上月收窄232億元。1-5月份，進出口總額116320億元，同比增長8.8%。其中，出口61409億元，增長5.5%；進口54911億元，增長12.6%。5月份，規模以上工業企業實現出口交貨值10142億元，同比增長6.9%，增速比上月加快2.7個百分點。1-5月份，規模以上工業企業實現出口交貨值46765億元，同比增長6.4%。

二、鋼材方面

1、終端需求

4月全國房地產開發投資同比名義增長10.3%，增速比1-3月份（10.4%）回落0.1個百分點。4月商品房銷售面積同比增長1.3%，增速比1-3月份（3.6%）回落2.3個百分點。商品房銷售額同比增長9.0%，增速比1-3月份（10.4%）回落1.4個百分點。4月房屋新開工面積同比增長7.3%，增速回落2.4個百分點。房地產開發企業房屋施工面積同比增長1.6%，增速比1-3月份提高0.1個百分點。房屋竣工面積同比下降10.7%，降幅擴大0.6個百分點。4月房地產開發企業土地購置面積同比下降2.1%，1-3月份為增長0.5%；土地成交價款同比增長13.6%，增速回落6.7個百分點。

1-5月，房地產開發投資累計增速10.2%，單月投資增速9.8%。1-5月，商品房銷售面積56409萬平方米，同比增長2.9%，增速比1-4月份提高1.6個百分點，單月銷售面積同比增速8.0%；商品房銷售額48778億元，增長11.8%，增速提高2.8個百分點，單月銷售額增速20.6%。1-5月，房地產開發企業房屋施工面積684991萬平方米，同比增長2.0%，增速比1-4月份提高0.4個百分點；房屋新開工面積72190萬平方米，增長10.8%，增速提高3.5個百分點，單月新開工增速20.5%。1-5月份，房地產開發企業土地購置面積7742萬平方米，同比增長2.1%，1-4月份為下降2.1%；5月單月土地購置面積同比增加13.5%，土地成交價款3522億元，增長16%，單月增速21.4%。1-5月，房企到位資金62003億元，同比增長5.1%，單月增速17.4%。其中，定金及預收款20122億元，累計增長12.7%，單月增速28.1%；個人按揭貸款9250億元，累計下降3.6%，單月增速8.5%。

4月份來看，房地產投資下滑明顯，中國1-4月房地產開發投資同比增速自三年*高位放緩，商品房銷售面積、銷售額同比增速顯著回落，但5月份房地產數據回暖，新開工面積、施工面積、土地購置均有所提升，支撐房地產開發投資，同時全國各區域銷售面積增速全面回升，資金方面，銷售回款增加，行業資金有壓力但預期三季度房地產仍偏暖。

2季度整體來看，鋼材終端需求好于預期，4月份開始建材需求爆發，4月份日均建材成交21.56萬噸，同比增17.33%，4月份需求爆發存在趕工情況，5月份日均建材成交19.5萬噸，同比增3.69%，6月份目前日均建材成交17.89萬噸，同比增0.19%，今日5月后成交開始相對放緩。從表觀需求來看，4月份粗鋼產量255.7萬噸/天，庫存月度下降572萬噸，環比降23%，表觀需求同比增10.81%，環比增19.4%，5月份粗鋼產量261.7萬噸/天，庫存月度下降302萬噸，環比降15.76%，表觀需求同比增10.41%，環比減1.84%。6月份截至目前來看，庫存月度下降158萬噸，環比降9.81%，按照粗鋼產量258萬噸/天預估，表觀需求同比增9.76%，環比減3.4%，從產量、庫存減幅計算的表觀需求也可以看到4、5月份需求同比大幅增加，從環比上進入6月份環比有走弱，但同比以及仍偏樂觀，指的一提的是5月中下旬市場成交放緩，但庫存減幅依舊不減，反映市場在傳統季節性需求淡季來臨前投機性需求減弱，進入6月后庫存降至2017年后期水平以下后，市場預期重新轉好。

需求預期來看，5月份房地產數據表現亮眼，單月銷售面積同比增速8.0%，房地產開發資金來源結束連續下行的態勢，5月份累計同比增速顯著反彈至5.1%，單月同比則增長17.4%，銷售好轉以及資金來源回暖帶動新開工，房地產企業低庫存、銷售好轉情況下房地產企業拿地面積同時增加?；ǚ矫?，1-5月份，全國固定資產投資同比增長6.1%，增速比1-4月份回落0.9個百分點，下行明顯，其中基建投資累計同比增速下滑至9.4%，基建目前是鋼材終端需求中主要拖累。3季度，房地產從目前數據來看偏樂觀，但目前國開行收回審批權限等棚改相關問題影響時間節點存在不確定性。

2、鋼材供給

4月份粗鋼、

、鋼材日均產量分別為255.67萬噸、210.37萬噸和307.57萬噸，較3月份日均產量分別增長7.13%、7.86%、6.21%。5月份我國粗鋼、生鐵和鋼材日均產量分別為261.71萬噸、215.77萬噸和313.13萬噸，日均環比分別增長2.4%、增長2.6%和增長1.8%。供給端，高爐復產主要集中在4月下旬到5月中上旬，從高爐產能利用率來看，3月份高爐產能利用率72.07%，4月高爐產能利用率提升至74.81%，5月高爐產能利用率提升至78.15%，目前高爐產能利用率已恢復至79.91%，短流程開工也在5月份恢復至60%，4、5月份表內產量增加明顯。5月之后

鋼廠停產、兩廣防止地條鋼死灰復燃檢查影響電爐開工、上合會議等都對供給端有影響，目前上合影響基本結束，兩廣電爐仍有部分未完全開啟，徐州復產目前無明確時間節點。3季度預計環保對供給端仍有一定抑制作用，但鋼廠通過提高

添加比例、提高鐵礦入爐品位等預計產量影響有限，且電爐仍有新增產能。

三、鐵海關總署數據顯示，4月鐵礦石進口量略升至8，292萬噸，較上年同期的8，223萬噸略增0.8%，但較3月下降3.3%。四大礦山發貨量來看，4月7748.3萬噸、5月8078.8萬噸，4月份環比三月份發貨有所下降，5月份有所恢復，同比增11.87%、10.88%。從北方6大港口到港來看，4月到港4908萬噸，5月到港4192萬噸，分別環比+26.63%、-14.58%，5月到港量大幅下降，與4月份發貨減少相一致。庫存方面，目前國內大中型鋼廠進口鐵礦石平均庫存可用天數樣本顯示26天，處于相對較高位置，45港口庫存1.55萬噸，也處于高位，疏港方面2季度基本維持在萬噸/天。

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